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炒股与定价权

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发表于 2010-9-26 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前说过要写一篇文章《财富流向的指挥棒——定价权》,后来没有发。其实当时都构思好了,考虑到举的例子是施政中正在采用的许多政策,比较敏感,就作罢了。现在研究股票,又联系到了定价权,索性以炒股为例写一下,也算没有失言。天下之事,一致而百虑,殊途而同归。当大家明白了庄家怎样操纵股价赚钱的时候,也就明白了中国如何通过在伊核朝核问题上坐庄为自己捞取利益了。

    股市是最体现市场经济制度的地方。因为市场经济是通过价格发现引导社会资金流动进而完成资源配置的,价格发现是其核心。众多的西方精英攻击计划经济攻击的重点也是计划经济对许多产品的价格扭曲。乍一想,精英们说的是有道理的,为什么有些东西明明值十块非逼它卖三块?不合理嘛。其实不是这样的。随便举一个例子:近期各地水价上涨。从价格发现的角度讲是完全合理的——“我就卖的贵,有本事你不喝,我赔钱!”老百姓能不喝吗?结果是本来就过的很紧巴的日子更难过了。水厂的老板自己是肥了,广大的“弱势群体”更弱势了。现在我们再来看,把水价扭曲一下好不好呢?其实,这是两个不同角度看问题做事的结果:一个是首先考虑个体利益最大化,一个是首先考虑整体利益最大化。哪个更好呢?见仁见智好了。

    在价格发现方面做的最到位的地方,就是股市。价格的变化会在每一秒钟出现在价格显示屏上。但是,这里只有冷冰冰的数字,没有任何感情。股市就是个合法抢钱的地方,这里没有道义,充满了欺诈——这就是市场经济的本质——表面上合情合理按规矩办事,实际上全是见不得人的东西。

    我的话偏激吗?且不说为了引导股价变化而满天飞的小道消息和谣言、股评,仅仅那些骗线,就足以让涉市未深没有多少水平的股民们吐血了。这两种方式都是骗,只不过一种是明着骗,一种是暗着骗罢了。当然,后者略显得文明一点。

    进入股市,大家都是为了赚钱。可是,如何才能赚到钱呢?四个字,低吸高抛。说起来很容易,不过做起来很难很难。对于散户们来说,想赚钱,唯一的办法就是跟庄。当然,有人可能说价值投资。我承认,价值投资有道理,不过,价值投资的成果如何实现呢?也是靠庄家把股价拉起来嘛。所以,说到家还是靠跟庄。

    庄家怎么赚钱呢?自然也是低吸高抛。一般说来,庄家要想控盘,至少需要拿到流通盘的40%。如果少了就控制不住价格,另外手里还要有足够的预备资金。唯有如此,方能在别人大量抛盘时接得住以稳定股价,并能在有人大笔买单时能卖得出足够股票以防止价格大起大落。也就是说,唯有如此,才掌握了这支股票的定价权。

    有了定价权就可以任何控制股价吗?可以,前提是手里有足够的资金。打个比方:某支股票有1亿的流通股,最开始股价是1元,这时一个盘子只要1个亿,如果庄家控一半,占5000万,再准备5000万就足够了(大不了必要时把散户手里的5000万股全吃进来)。如果股价涨到了2元,这时盘子就是2个亿了。如果涨到10一股呢,就是10个亿。如果庄家在1元时吃了5000万股,那涨到10元时,他得最多再准备5个亿的资金,才能保证稳的住股价——保证能以10元一股的价格吃得下剩下的5000万股。如果涨到100元一股呢,那就可能再需要几十个亿的资金了。从这里可以看出,定价权是靠大笔资金做后盾的。其实,股价的涨跌跟油价是一个道理,只要有足够的资金,想让石油多少钱一桶就多少钱一桶。别说200美元,2000美元都没问题,只要庄家们的资金充足。推而广之,去年世界粮价的波动也可以以此说明。

    还有一个有意思的问题,大家可以自己想:温总理是如何拉抬粮价给农民增收以调整八亿农民收入的?(社会财富流向的指挥棒)

    上面说的是股票定价的基本原理。其实,在实战中,庄家获利是要经过四个步骤的:吸筹,震仓,拉升,出货。吸筹就是悄悄的建仓,到了一定程度,没人卖了,这时庄家就开始震仓,把股价拉起来再猛得砸下去,这时,不明就里的散户一害怕就卖了,庄家就又吃到了筹码。等庄家把筹码吃饱了,就开始拉升股价,拉高到一定程度,再把股票卖给跟风的散户。庄家获利出局,散户高位套牢。这就是庄家操盘的基本手法。当然,实际操作中要复杂的多,特别是震仓。现在是越震越狠,配合着对敲,一个猛回头砸下,不光获利盘被吓出,大量的跟风盘都亏着出局(关于这一点可以看一下浪莎股份600137,这个妖庄八月初和九月初各玩了一次这一手)。

    炒股要想赚钱,做为散户,只能跟庄。怎么跟呢?吸筹阶段不进,低位震仓时不进,高位震仓时高抛低吸,拉升时跟着抬轿子。所以,炒股不仅仅要选好股票,更要选好介入的时间。

    举个例子吧:比如几个小时前分析的几支生物股:应该说,科华生物洗盘洗的最干净,周一最有可能上涨,但是,它可能是那几支股里面上档压力最大的一支,周五还没涨到8%就被压了回来,虽说压回来的力量不大,可庄家借力周一回调一把的可能性有没有呢?谁也不敢说没有。上面的19-22元这个价格区是个非常关键的阻力线。再说下周的大盘走势会如何?万一一个大跌,庄家逆势强攻的可能性有多少呢?所以,要根据股票的走势去判断。

    最后还有一点需要说明:对庄家而言,炒股就是打仗,有计划更要适应变化。比如,原来计划今天的股价先跌后涨,最后涨到什么价位,结果在上涨过程中遇到了很强的阻力,这时,庄家的计划极有可能改变。

    要想在股市里赚钱,只有抱着斗争的思想去操作。

作者:金鸿。
发表于 2010-10-9 17:43 | 显示全部楼层
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发表于 2010-10-12 14:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
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