重组方案亮相 徐工拟增发收购大股东56亿资产

　　在对旗下资产进行一系列梳理后，徐工科技的重大资产重组计划终于出炉。

　　徐工科技今日公告称，公司拟以16.47元/股的价格向控股股东徐工机械定向发行3.40亿股，以此购买其拥有的重型公司及相关的工程机械类经营资产，主要包括重型公司90%股权、液压件公司50%股权、专用车辆公司60%股权、进出口公司100%股权、随车起重机公司90%股权、特种机械公司90%股权，以及试验中心资产和徐工机械拥有的相关注册商标所有权。拟购资产预估价值约为56亿元。在本次交易后，上述6家公司将成为徐工科技直接或间接持有100%股权的公司。

　　有市场分析人士表示，或是受徐工集团与凯雷间合作关系的制约，徐工集团旗下的资产整合事宜前几年一直没有展开，而随着双方于日前“友好分手”，徐工集团的内部整合措施终于启动。在徐工机械上述资产被纳入上市公司后，徐工集团也基本实现了整体上市。

　　据了解，在本次增发完成后，徐工集团全资持有的徐工机械将进一步巩固其在徐工科技上的控股地位，对徐工科技的持股比例将从此前的33.80%（含间接持股）升至59.23%，处于绝对控股地位。

　　徐工科技表示，本次交易完成后，重型公司及徐工机械拥有的其他工程机械类相关优质业务、资产注入上市公司，公司的主导产品将从毛利率较低的装载机、压路机等产品，拓展到毛利率较高、市场占有率较高的起重机、消防车、混凝土机械、随车起重机、小型装载机等工程机械系列产品。而试验中心的进入，也将使公司研发-生产-售模式趋于完整。横向产品链的扩充和纵向业务链的延伸，将大大提高公司核心竞争力。

　　据徐工科技初步测算，拟注入资产2007年实现净利润约为7.69亿元（合并抵销后数据，未经审计），假定本次重组在2007年1月1日完成，那么公司2007年合并备考财务报表实现的净利润约为7.90亿元，每股收益将达到0.89元/股。