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江南证券分析报告（0516）

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本帖被锋华正茂执行加亮操作(2008-05-15)

江南证券分析报告（0516）
浙江龙盛：10万吨浓硝酸产能比肩联合化工

　　近期化工产品价格上涨的声音似乎越来越强，渐有形成全行业涨价之趋势，尤其是基础化工产品，比如硫磺，该产品去年年初市场主流价格还在700元(吨价)，如今却狂升至5700—5800元，涨幅高达600%—700%，堪称2008年化工品价格狂飙之最，令业内无不咋舌。紧随其后的硫酸、钾肥、草甘膦、硝酸等产品价格也是持续大涨。如此的行业产品价格普遍上涨现象，自然提振了行业的盈利能力，推动着化工股股价的整体上涨。盘面上，市场资金也紧紧围绕着化工产品的涨价题材大做文章，其中硝酸价格的持续上涨引发联合化工的连续六根阳线，五个涨停，柳化股份也是连续涨停，那么市场中还存在被遗漏的硝酸题材吗，那就是(600352)浙江龙盛：10万吨浓硝酸产能，比肩联合化工，建议投资者积极关注！

　　硝酸大涨，造牛联合化工！

　　根据上海证券报今日消息，化工品涨价风刮向酸类化工品。记者近日从业内了解到，过去一个月，硫酸与硝酸的市场价出现一轮快速上涨。其中，硝酸品种的价格在一个月内涨幅达30%-50%；硫酸产品价格更是比去年同期涨了500%-600%。国内主要的硝酸厂商——联合化工此前公告称，受供求关系影响，公司主要产品之一的硝酸价格上涨，浓硝酸价格由今年4月上旬的1988元/吨逐渐上涨至目前的3096元/吨，涨幅达56%；稀硝酸价格由今年4月上旬的773元/吨逐渐上涨至目前的1058元/吨，涨幅达37%。硝酸用途极广，是制取化肥、染料和炸药的重要原料。受硝酸价格上涨刺激，联合化工、兴化股份、柳化股份等多家硝酸生产企业近期股价连续飙升。海通证券分析师邓勇认为，造成国内浓硝酸价格大幅上涨的首要原因是煤炭、天然气等原材料价格的上升。今年以来，煤炭和天然气价格涨幅相当可观，而国内硝酸生产以煤炭为生产原料的居多，煤炭价格的提升直接导致硝酸生产企业成本增加，进而传导至下游硝酸产品。同时，因原料市场供应不足，硝酸生产企业开工严重不足，生产负荷大幅度下降，80%的企业都只能维持70%的生产负荷，有的硝酸企业甚至完全停产，开满负荷的企业微乎其微。这也打破了供求关系的平衡。据了解，前段时期国内几大硝酸企业的生产基本都不正常，3月份完全停产造成市场减量的企业有：山东济南化肥厂有限公司的10万吨级硝酸装置和中石化吉林化学分公司的10万吨级硝酸装置等；3月份短期停产检修造成市场减量的企业有：山东联合化工有限公司、山东华阳迪尔有限公司、杭州先进富春化工有限公司等。数据显示，今年前三个月国内硝酸产量达到45.9万吨，同比下降了1.4%，而同期国内表观消费量为46.4万吨，同比上升了0.1%。而下游需求旺盛更刺激了价格走高。“随着天气的转暖和雪灾、节日的结束，硝酸下游的生产企业纷纷复工，并开足马力以弥补雪灾期间影响的年度生产计划，需求大幅度增长。过去几年我国硝酸的年消费增长率保持在10%以上，今年前三个月，虽然国内硝酸产量有所下降，但需求仍保持了小幅增长。”邓勇说。另一方面，国际硝铵价格5月上旬以来出现大幅上涨成为国内市场变化的又一个风向标。本报记者从中国化工网获悉，近期波罗的海地区硝酸铵散装离岸价为310-320美元/吨，低端价格和高端价格均比4月下旬上涨10美元。根据联合化工公司信息显示，主要产品为浓硝酸、硝酸铵和液氨，具备7万吨浓硝酸、7万吨硝酸铵和13万吨合成氨年生产能力。而作为具备10万吨硝酸产能的浙江龙盛具备巨大潜力！

　　收购浙江龙化工，10万吨硝酸产能！

　　浙江龙盛集团股份有限公司是浙江龙盛控股有限公司下的核心子公司，是拥有自营进出权的国家大型企业，国内染料行业唯一的上市公司。公司主要生产高强度、环保型分散、活性、酸性系列染料、助剂及化工中间体，年生产能力12万吨以上，产品畅销全国各地、远销世界五大洲70多个国家和地区，是全球最大的分散染料生产和出口基地，国内染料行业的龙头企业。产品从分散、活性、酸性染料、纺织印染助剂延伸到化工中间体、建材化工、基础化工，并已拓展到信息技术等行业。近日，龙盛公布董事会决议公告称，公司与浙江龙化控股集团有限公司持股会、彭立等十一名自然人签署《股权转让协议书》，出资35982万元成功收购浙江龙化控股集团有限公司74.81%股权。龙化控股包括杭州龙山化工有限公司、黄山龙胜化工有限公司、宜兴市龙兴化工有限公司、杭州龙山精细化工有限公司等在内共8家子公司，其中的龙山化工是其核心子公司。龙山化工原厂位于杭州滨江区，目前正向萧山临江工业园区搬迁。搬迁完成后龙山化工将形成年产20万吨合成氨、40万吨纯碱和10万吨浓硝酸的产能。通过收购浙江龙化，浙江龙盛得以将产业链向上游无机化工领域延伸，从而降低生产成本并提高原料供应的稳定性。浙江龙盛可以借助浙江龙化已有的人才、市场、品牌、管理和技术平台，迅速介入无机化工领域，延伸产业链，有助于公司相关多元化战略的实施，是确保公司持续快速发展的一个重要举措。通过收购龙化控股，将有效壮大企业的资产规模，提升公司的综合实力和抗风险能力；通过产业整合，可以为公司带来新的利润增长点，也使得公司成为10万吨硝酸产能生产企业，比肩联合化工！

　　该股基本面优良，又属于行业龙头，特别是08年业绩有望达到每股0.6元，当前市赢率仅仅22倍，属于严重价值低估品种，技术上该股底部构造完毕，近期上涨幅度偏小，同时具备比肩联合化工的10万吨硝酸产能，有望强烈爆发向上，建议投资者积极关注！

主力即将打造08至猛股如何寻找短线能够翻倍的牛股

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