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天之地

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『天地评述』：面对2008年的“非常困难”，我的观点。

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本帖被天之地执行加亮操作(2008-04-28)

　　刚参加完一个讨论会，会议中听取了一些专家和企业领导就有关今年一季度生产经营情况的分析。大家普遍认为近期人民币加快升值已经对企业生产尤其是出口造成了较大影响，今年1至3月份，销售、利润、产销率等等硬性指标虽各有增减，但增速同比均有明显降低，加之银行收紧银根，企业融资受到限制，资金链面临考验，以及雪灾、高油价等“天灾人祸”的发生，还有日益提高的劳动成本压力等等不利因素集中凸现，无形中又加大了企业运营、发展的压力。总的来看，今年后一时期能保持较强持续增长的行业会越来越少，面临的困难也会越来越多，压力只会越来越重，直接面对市场的上游企业会先期受到影响，随之产生的下游企业也将受到影响，最终将对国民消费产生抑制，当然需求的降低同样也将抑制商品价格和原材料价格的进一步疯涨，加之高通货膨胀走高的预期，再联想到前期温总理在记者发布会上坦言“2008年是最困难的一年”，的确让人有种透不过气来的感觉。在国家统计局刚刚公布的一季度相关数据中，虽然GDP同比增长10.6% CPI涨8%，但工业生产增速减缓，企业利润增幅回落，价格总水平处于高位、出口增速回落等不利情况也一一印证了总理对未来经济“困难”的预期。总结一句，我们千万不要低估了温总理说的这一句话的分量，实际将要面临的困难形势只会比口中说的更严峻。

　　返回头再看近期连续调整的股市，如果说中国股市还可以做为宏观经济走势的晴雨表，那么此次调整从某些方面画说可以看做是一种正常的、有预见性的调整。近期过猛过快的上涨，加之投资者对未来经济情况的谨慎预期，是引发这轮调整的主因。虽然我们对未来经济运行情况有着较为谨慎的忧虑，但这并不影响中国经济继续保持持续、健康、平稳的长期增长这一主观预期，也正符合管理者在十七大报告中指出的中国经济由“又快又好”朝着“又好又快”这一有着战略远见的英明预判和决策。其实也正是出于本币升值、银根收紧、消费抑制等等不利某些行业发展情况的出现，也加速了行业中的洗牌，在会议中有专家提出，已有许多私企或有战略眼光的企业家，开始暗自里进行低成本扩张，收购兼并一些生产经营陷于困难、或处于停产和破产边缘的潜力企业，还有一些已经通过再融资等渠道获得更多发展资金的企业，也将会在此次“困难”时期，占得先机，赢得主动。所以挑战与机遇总是相辅相成的，就看你该如何把握。

　　不论是考虑前期疯涨的牛市和分析本年度第一季度的经济数据，面对长期持续下跌的股市，这一调整趋势还不会很快改变，下跌幅度会减缓，阴跌调整的“慢熊”格局可能会到来，2008年同样是股市“最困难”的一年，也是许多主力投资者对未来趋势不报乐观的原因之一，也是一些中小投资者在近期的短线抄底操做被套难于把握的原因，我更建议那些空仓观望和有可用资金的朋友，不妨在此时分批逢低建仓那些少数受益资源行业和具有长期发展空间的低价蓝筹品种。比如受益国际煤炭价格大幅走高又是前景较好的资源类煤炭蓝筹，这类品种不仅具备长期投资价值，而且经过近期的调整也具有较强的短期反弹要求。还可以关注受益于人民币升值和能源涨价格上涨且具备较好发展前景的造纸、新能源板块。在弱市中这些板块也必将是场内参与和场外观望资金集中扎堆和选择的宝地，这也就造成在弱市调整格局中，该板块仍然可以保持较强态势的原因。一旦宏观经济平稳向好，市场会提前做出反应开始强势反转，该板块也势必会成为下一轮长期漫牛行情的龙头。

　　以上是近期本人对一些消息和未来趋势的综合思考和分析，个人观点较重，希望大家可以共同探讨。

[ 此贴被天之地在2008-04-16 18:27重新编辑 ]

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